咨询师在我的回访界面可以查看所有相关回访记录、建立回访计划以及对客户进行回访
点击“+回访计划”可以给客户制定回访计划,回访计划中包括待回访和已回访,待回访可以制定回访计划,填写回访类型,回访项目等;
回访模板可在【配置管理-字典管理】中进行设置
点击回访计划,在下方弹出部分可快速建立回访记录;
点击快速回访,选择对应的客户,可以直接跳转回访界面;
在回访页面,除了建立回访记录,还可以查看客户的消费记录、历史回访记录和历史咨询记录等信息
右下角打钩连续创建,保存完成之后会再生出新的回访
此界面可以直接修改或者作废回访