1、收款方式重构
背景：
为了强化底层支撑 底层灵活支持业务，为转赠、换购打下基础，也能更贴近真实的财务系统规范。
解决方案：
将原有的支付方式分为4种确定的财务处理场景，这4种场景会影响退款的方式以及财务相关报表的统计口径：
重构后收款方式将按照现款支付、资产抵扣、平台结算、权益折让四类进行配置。
退回账户改为按照收款方式分类进行退款；
电商平台归类到平台结算，锁定收银为否，执行为是；
原支付方式：
现支付方式：
现款支付：现金类实收类型，从财务角度是真金白银进账的收款方式，如现金、银行卡等。 算收银金额和执行金额。
资产抵扣：预收款使用类型，客户之前用现款支付购得的收款方式，如储值金、卡项储值金、预定金等。 不算收银金额，算执行金额。
权益折让：支付优惠类型，机构赠与客户的权益，如增值金、卡项增值金、积分等。 不算收银金额和执行金额。
平台结算：客户在别的平台购买的项目，需要在领健记账记录，如大众点评、新氧等。 不算收银金额，算执行金额。
点击编辑可以查看四种方式的详细讲解：
2、退款逻辑优化
背景：
对机构而言，需要尽量减少直接给客户退真金白银的现款，即使是因疗效不佳等原因产生的退款，也应该退储值金等客户资产，这样能维护住客户，最大程度减少机构损失。
大部分客户的退款是因为系统无法换购而做的假退款。
退未执行，数量退完钱未退完，后续不能继续退钱；
解决方案：
默认退储值金账户；
现款支付可退成储值金、预定金、现金、银行卡；其他收款方式则是原路退；
数量和钱，在逻辑范围内，可自由组合；
-
增加统一退和原路退逻辑
-
默认退回储值金账户
-
退钱和数量最大限度组合
-
线上退款和线下退款合并
-
退款的财务确认逻辑改为现款支付均需确认，可设置自动确认
-
收款方式迁移逻辑
原逻辑：
退款选择线下退款，则需财务确认退款或作废，所有线上退款均为信息记录方式，无需财务确认
现逻辑：
线上和线下合并，所有现款支付类方式退款的订单均需财务确认退款或作废退款，更符合实际运营管理。
可自定义退款数量和金额，默认退款储值金；
原收款方式配置的退回账户，按照原路退和统一退进行处理；
同一笔订单，支持原路退和统一退；
统一退：是指退回现金、银行卡、储值金、预定金
原路退：资产抵扣、权益折让、平台结算的支付方式收款，均为原路退；其中储值金和预定金支付的订单退款，可合并现款支付统一计算；
退款增加自动确认退款逻辑。 路径：系统配置-其他配置
手动确认退款路径：营销中心-退款管理
收款方式按照以下逻辑进行迁移。
预设的收款方式迁移如下：
3、统一字段规范
背景：
为了更贴近真实的财务系统规范，清晰核对数据。
解决方案：
1、字段名称规范统一。
2、金额字段取值逻辑统一。
收款金额：不限收款方式，包括现款类、资产类、权益类、其他平台结算等。
现款支付：对财务而言是有真金白银进账的收款方式支付金额，即现款支付金额。
消费金额：客户购买对象为真实消费的项目，并且用非权益类方式支付的金额。
部分字段名称及计算逻辑优化如下：
金额字段取值逻辑统一
4、增加撤回划扣功能
背景：
目前系统只有作废划扣功能，作废之后在收入确认报表和已执行明细报表是有一正一负记录，刚好抵消，执行划扣恢复为待划扣状态，不太方便统计数据。
解决方案：
1、增加撤回划扣功能，原作废划扣替代规范到撤回划扣上，作废划扣新增权限控制。
2、撤回划扣不再有三个权限，即：当月撤回、自定义日期撤回、全部撤回，权限迁移按照最小范围迁移。
3、撤回划扣有对应的负数生成，一正一负抵消数据，而作废则是直接删除原划扣数据，没有记录显示。
举例：
7月划扣一条数据，收入确认和员工业绩表-执行业绩，会生成一条划扣的正数；
如果8月撤回划扣，8月的报表中会生成一条负数。而如果8月作废划扣，则7月的划扣数据会删除。
作废权限是比较高的权限，作废后数据会删除；需慎用；
5、卡项储值金部分支付支持使用
背景：
目前系统卡项订单，有欠费部分，则这个卡项的储值金不能使用，较多客户会有预付一部分，使用一部分的情况，而不是一次付全卡项的全额，只能做假收款去使用，会引起报表等数据错乱。
解决方案：
部分支付的卡项，不需要做假收费动作，可直接购买项目，路径：新建订单-选择项目-结账-右上角按项目付款
6、客户资产优化内容
（1）客户资产整合展示
客户详情新增客户资产模块，涵盖客户储值金，增值金，积分，预定金，卡项，券，未执行品项。
未执行品项，储值卡，积分，预定金，卡券作为客户资产统一展示，针对客户剩余资产可一目了然；
与之前相比，操作入口统一，门诊操作更方便快捷，展示资产变动情况，让门诊可以清晰的了解客户资产的变动。
优化后客户资产展示界面
去除原有客户信息-会员中资产信息展示
（2）未执行品项展示
此界面可查看客户待执行项目，可操作退款、转赠、换购功能；
可查看换购记录、转赠记录，也可以批量操作换购和转赠；
（3）卡项/卡券展示调整
卡券展示优化：
1、新增使用范围及发放使用记录，可以更直观的查看券的使用记录和使用范围；
2、新增卡券的转账，转赠功能。
卡券作废延期都在此界面展示，有对应权限控制；
点击卡券旁边小+，可以给客户发券。
卡项展示优化：
1、展示卡项兑换，执行记录 展示卡项-储值金的消费记录；
2、新增卡项转赠，换购功能。
可按照卡项或者券筛选内容，在此界面操作退款、转赠、换购；
ps：欠费卡项不支持转赠和换购。
（4）储值金、积分、预定金展示
点击储值金金额旁边小+号，可直接跳转开具充值单；
原账户明细界面统一优化在此展示，可查看充值记录、退款记录、抵扣记录、转赠记录、转账记录；
未执行品项，储值卡，积分，预定金，卡券作为客户资产统一展示，针对客户剩余资产可一目了然。
7、多账户
客户资产多账户管理，可满足机构多样化需求。
与之前设置相比：
1、由单账户改为多账户，可实现根据机构运营体系不同，自定义配置资产账户的共享属性，满足各机构不同的诉求。 2、各门店间往来准确记录可追溯。
路径：系统设置-资产共享配置，不可自行修改，如需修改可联系客服；
所有门店共享-现有账户形式，客户统一账户，各门店资产可共用（品项类依旧为购买门店可划扣/出库，转疗后跨门店可划扣）
所有门店不共享-各自门店资产独自管理，客户在各门店拥有的资产仅可在对应门店使用（品项类依旧为购买门店可划扣/出库，转疗后跨门店可划扣）；
门店组合共享-可支持门店组内客户资产共用（品项类依旧为购买门店可划扣/出库，转疗后跨门店可划扣）；
往来账
归属于A门店的资产在B门店使用，产生A门店-B门店的往来账；
往来账的生成时间为客户消耗权益的时候；
查看路径：报表中心-往来账明细表，往来账对账表。
8、多账户-账户间资产转账
多账户间新增转账：
客户在A机构使用B机构的金额，可由B机构发起转账；
机构间发生转账，生成机构间往来账，记录机构间资金流转；
非共享客户可隐藏转账功能；
与之前相比：
引入多账户概念，新增转账功能，满足不同账户间资产转移的需求。
9、新增资产批量转赠
与之前相比：
原有换购-需先操作退款再操作下单收费；现一步操作换购方便一线人员操作。
客户资产发起换购
未执行品项新增批量发起换购功能；
卡项新增换购功能（未使用卡项可整卡换购）；
换购限制
只支持同等金额和高于换购项目价值的金额来换购，不支持直接换购低于换购项目价值的项目；
如换购项目金额大于原项目，则生成欠费单，需要收欠费补齐差价；
如果低于原项目价格，则需要先退费差价，再去更换同等金额项目；（仅支持多数量或者多疗程的订单）
换购只支持选本门店的项目换购；
欠费品项/锁定中品项不可换购，会提示欠费品项不可换购；
换购审批
支持换购审批，配置后可使用（如未配置则直接生成换购单）；
10、卡项取消二开订单
固定项目自动二开，取消二开订单，购买后自动二开；去除原有创建订单-已有卡项，创建二开订单入口；
N选M/次卡在买卡后需要确认品项，确认品项操作路径：
1、可在客户资产-未执行品项列表直接确认品项；
2、可在新建执行单时直接确认品项，今日工作-到访-接待-执行单-开项目；
3、若品项确认错误，可作废重新确认；
4、欠费卡项可确认，是否可划扣看系统配置：欠费是否可划扣
11、转诊
转诊仅限归属门店转移，资产不发生转移
原逻辑：
客户转诊，所有资产转移至客户归属门店；
新逻辑：
转诊只转客户归属，资产不转，在之前门店开的单只能客户到访后，在今日工作-执行划扣页面看到别的门店买的项目，在医疗服务-执行划扣里面看不到；
需要在医疗服务-执行划扣展示的话，需要给客户操作转疗；
12、转赠
订单详情-转赠入口关闭，转至客户资产列表操作转赠
原界面：
未执行划扣的项目，可以在订单信息界面操作转赠；
现界面：
电话咨询
立即注册