#重大变更内容：客户成交&到访类型&行为标签功能调整说明

 

1、订单是否成交判断逻辑优化

系统配置-开单设置- -选择算成交的订单类型–设置该类型订单的最低成交限额

新增是否成交开关：服务项目/商品/药品/套餐/卡项， 只有订单包含这些品项时才算作成交

该字段在各个列表页可支持批量设置。

功能上线时，所有服务项目默认成交开关打开，其他商品/药品/套餐/卡项成交开关关闭

 

2、到访类型的系统默认选择更加合理

未到访客户开单：咨询师在客户未到访时开单，只要满足成交条件也算成交

同一天先开单，再建到访，该到访也算成交

受赠新客到店做疗程 ：新建预约或到访时可选疗程项目 ，到访类型仍然算初诊或复诊

同一天客户多次到访：到访类型统一以当天的第一次到访为准

 3、到访类型支持自由选择

到访类型初复诊选择限制开关：

开关打开时，沿用现有逻辑不变。

开关关闭时，支持在新建编辑预约、新建编辑到访时自由选择所有的到访类型，但默认选中的到访类型仍然按照上图中的规则进行设置。

4、客户类型替换为行为标签管理

设置入口：配置管理-标签管理-行为标签

取消客户类型，客户状态的筛选 ：新增客户行为标签的筛选

成交行为标签：受订单成交配置的影响

会员活跃度：受会员状态设置的影响

是否过敏：受过敏标签的影响

是否欠费：受欠费订单的影响

 

促销套餐中客户类型字段更新为行为标签字段：

相关报表客户类型字段也变更调整

出纳结算单、收入确认报表、业绩报表、执行明细报表，将客户类型字段替换为成交标签字段