#领健美业v2.54.0新功能说明清单
1、【配置管理-短信中心】发送短信支持关联（客户称呼）
背景：目前我们短信模块设置中，只关联了客户姓名，没有关联客户性别（先生/女士），发送的短信非常生硬，导致客户的体验非常不好，加上客户性别，增强客户体验感，
- 配置管理-消息配置-短信模板中，所有关联【客户姓名】的短信推送中都加入字段【客户性别】，客户性别从客户信息详情中取 性别 值
- 男：[客户性别] = 先生
- 女：[客户性别] = 女士
- 未知：[客户性别] = 先生/女士
关联之后发出内容：【客户姓名】【客户称呼】，例张三女士
2、【员工管理】新增设置账户密码规则
背景：目前密码规则过于太简单，不安全，设置员工登录密码的规则限制，增强安全性
- 配置管理-系统配置-系统参数设置 密码规则强度，输入移入时提示密码规则信息
- 弱：无密码规则，可以任意设置
- 中（密码不低于6位且包含数字和字母）
- 密码位数必须大于等于6位
- 密码中必须包含字母+数字
- 强（密码不低于6位且至少包含一位大写字母和特殊字符）
- 密码位数必须大于等于6位
- 密码中必须至少一位大写字母
- 密码中必须至少一位特殊字符
- 系统登录密码规则限制（员工登录）
- 密码输入框后面加入提示符号，鼠标移入提示符号，提示密码设置规则
- 填写时提示信息
- 鼠标移开输入框时如果不满足密码规则 提示密码设置规则
- 填写时，提示密码规则消失
- 密码不满足条件，保存时提示框提示：请按照规则设置密码
- 新增员工时，不做密码校验规则验证
- 员工登录时，如果全局密码规则配置修改，检查密码规则，如果不满足，强制用户按照设置的密码规则修改密码
- 员工自己修改密码时，根据密码规则判定。如果填写密码不满足规则，需要提示用户，无法保存
- 密码输入框内，根据设置密码规则强度，显示相对应的密码规则提示信息
3、【订单管理】订单支持草稿状态
背景：对于规模较大，项目较多的机构来说，订单可能无法一次性开完，需要经过医生面诊同意后再确定订单内容。此时就需要订单能够支持草稿状态
- 创建订单支持暂存功能。
- 订单在草稿状态下，支持提交成为待支付订单。
- 待支付订单支持反结，回退成草稿状态的订单。
订单支持暂存功能
新建所有类型（包含医美，充值，零售，药品等等）的订单时，底部均有『保存草稿』的按钮。点击『保存草稿』，订单处于『草稿』状态。
对于草稿状态下的订单，点击列表中的订单号，默认跳转到订单的编辑模式。（目前客户详情-消费记录中，点击订单号无法进入编辑模式。）。
对于零售列表来说，草稿状态下点击详情，也直接跳转到订单编辑模式。
订单提交
订单在草稿状态下的操作按钮，与该订单在新建时的底部操作按钮，需保持一致。
例如医美营销中心创建订单在底部有『保存草稿』，『提交』，『提交并创建咨询』，『提交并打印』，『结账』5个按钮，则在草稿状态下也需要有这5个按钮。
4、【报表中心】员工业绩表增加项目编号
背景：机构会经常修改项目名称，导致有些项目对应不起来。增加项目编号以便于查询，因为这是唯一值
- 报表中心-员工业绩表-现金业绩和执行业绩中加入项目编号字段，导出数据中加入项目编号字段
- 项目编号字段取值：营销中心-服务项目-项目详情中的编号(取实时值)
- 项目编号字段加在项目名称之前
5、【库存中心】库房、药房增加物资编号字段
背景：编号作为数据的唯一标识，需要通过编号进行数据对应，目前我们数据列表中没有编号字段，导致查询很麻烦，无法确定相同名称的物料是哪一个
- 进销存相关报表和数据中，新增字段“商品编号”和“药品编号”；导出或者下载数据中也新增“商品编号”和“药品编号”
- 商品编号取值：库存中心-商品管理-商品基本信息中“编号”字段
- 药品编号取值：医疗服务-药品管理-药品基本信息中“编号”字段
6、【报表中心】权益表增加筛选字段，所属咨询师
背景：机构在考核和查看不同的咨询师数据时，目前我们没有咨询师条件，无法满足；特加上咨询师筛选条件
报表中心-权益表 新增 所属咨询师 筛选条件
- 所属咨询师取值，该表中所属咨询师
- 所属咨询师默认全部
7、【权限&安全】线上退款和线下退款分两个权限控制
背景：目前系统支持线上退款和线下退款两种退款操作。但是只有一个权限控制，导致实际使用场景无法分开控制，特此改进通过两个权限分别控制线上和线下退款作废操作
配置管理-权限管理-功能权限-（订单管理-作废退款）拆分作废退款权限为 作废线上退款和作废线下退款
- 作废线上退款：控制退款申请中的线上退款作废权限
- 作废线下退款：控制退款申请中的线下退款作废权限
- 如果现在客户权限中 有 作废退款 权限的，默认两个权限都有，否则，都无
8、【今日工作】打开所有界面默认显示全部数据
背景：使用[今日工作]工作台接待客户时，系统默认始终停留在‘待接待’，而点击接待操作后，需要跳转页面才能找到相应客户。当客人较多时，记住每个客人的接待状态较困难，从而间接增加了接待人员的工作量。
- 整理[今日工作]中接待相关页面，保证接待视图的统一性，使得相关业务人员可以更加快速的定位客人。
- [今日工作]中的预约列表、到访列表、咨询接待、今日收银、执行划扣、医生接诊页页面
- 默认选中‘全部’列
- 列表中增加‘状态’列，方便直观看到每个客人的接待状态
- 状态对应颜色色号如图 状态对应颜色.
9、【执行划扣】执行划扣中科室选择可以关联执行人员
背景:较大的医美机构人员较多，执行时，多按科室进行项目执行；若展示全院人员，用户较难进行定位，需要花较长的时间才能选到相关人员
执行划扣侧滑窗，批量划扣弹窗中
- 参与人下拉框中，增加科室表前列，默认选中登录账号所在科室，若该人员没有所属科室，或有多个所属科室，则默认选中‘全部科室’
10、【报表中心】出纳结算单-项目分类汇总表可以支持到四级分类查询
背景:通过项目多级分类进行数据统计，知道不同分类销售情况，做数据分析和后期活动开展
- 报表中心-出纳结算单（新）-项目分类汇总表中，可以支持四级项目分类选择和汇总
- 项目分类级数取值：营销中心-项目分类 支持四级项目汇总
11、【排班管理】排班时医护可以按照所属科室进行筛选或者显示
背景：由于门店需要排班的人员很多，只按照角色分组依然较难找到相应人员，因此增加排班人员的科室信息，进一步进行分组
排班时，用户可根据门店情况，选择是否显示排班人员的科室信息，并进行筛选
排班人员角色、科室显示及分组规则
[预约中心-排班管理]中，新增自定义列的设置，用以设置是否显示排班人员的角色、科室
- 科室列显示在‘角色’后，‘人员姓名’前，若一个人有多个科室，则显示多个，没有科室，则对应单元格为空
- 科室列显示时，显示科室筛选条件；默认选中全部科室
- 角色列默认勾选；当用户在自定义列中取消勾选时，排班列表中不显示角色列
12、【客户搜索】客户顶部搜索栏优化
背景：搜索老客户时，目前使用的是手机号码的优先排序，在客户数量比较多的情况下，习惯会员号进行搜索，会排到最后面，需要进行翻页，操作较为繁琐，无法快速定位到用户想要搜索的信息
当诊所使用病历号搜索时，输入病历号可以模糊匹配到相应顾客，但是当前展示的信息非‘所见即所得’，导致无法确认搜索结果是否是自己想要的
- 顶部‘客户搜索’下拉框，增加‘设置’按钮，点击按钮，用户可自定义搜索排序规则、及搜索结果显示字段
- 排序规则默认保持现状（即为空），勾选后，再根据选择进行排序
- 显示字段中，“客户姓名”和“手机”默认勾选，且不可取消选择；“性别”、“登记人”、“年龄”、“客户来源”、“所属门店”默认勾选，可以取消勾选；其它条目默认不勾选
- 同一用户退出后再次登录，默认选择上次登出时的设置
- 当在搜索框中输入文字后，鼠标点击其它区域，搜索框内字段暂存，鼠标再次聚焦搜索框时，根据暂存字段进行搜索；完成搜索，或跳转到其它页面后，清除暂存
13、【今日工作】历史执行记录查看体验优化
背景：查看执行记录时，期望看到执行的医护人员信息，作为之后推荐项目时的辅助信息
执行记录以卡片的形式展示执行记录信息
执行记录入口
- [今日工作]侧滑窗中’历史记录‘列
- [客户详情]页面中‘执行记录’-历史记录”列
14、【咨询记录】添加咨询记录时添加暂存功能
背景：咨询师填写咨询记录期间，常需要查看客户其他信息（切换到其它标签页）进行参考，之后再完成咨询记录的撰写。但目前当咨询师切换到其它标签页时，已经填写一半的内容没有进行保存，导致咨询师切换回咨询记录页时，需要重新填写全部内容。
[添加/修改咨询]侧滑窗
- 添加咨询页面，当填写部分信息，切换到其它标签页时，暂存填写信息，使切换回添加咨询页时，可以接着之前的内容填写
- （只支持点击任务记录列表再返回暂存记录，切换其他标签和界面以及刷新系统界面，不会暂存）
- 滑窗关闭时，清除缓存
15、【新增客户】快速新增客户增加预查询手机号的功能
背景：当电网咨询师登记的时候，询问客户的手机号的同时需要查询是否为老客，会有先全局搜索客户之后，如果发现没有重复手机号，才会点击【新增客户】，当需要输入手机号的时候，可能需要询问客户第2遍，且查询的搜索框内手机号已经消失不见，不便于手机号的录入
- 全局搜索顾客，如果没有搜到顾客，新建顾客时，搜索信息自动复制到粘贴板
- 复制之后，在搜索客户界面提示：字段已复制
- 手机号码输入框加入“粘贴字段”按钮，点击按钮直接粘贴内容到手机号码
- 全局搜索框中的新建客户按钮点击跳转，出现粘贴按该字段按钮
- 手机号码输入框有内容后，粘贴按钮消失
16、【标签管理】标签颜色可自定义
背景：目前标签是系统自动匹配的颜色，无法做到不同颜色代表不同含义。
机构中标签的不同颜色可以代表不同含义和等级，希望可以自己定义不同标签的颜色表示，在看到客户标签的时候，可以通过颜色直观知道表达什么意思
门店可定义标签的分类及名称，便于客户的分层管理，也需自定义颜色，对于提醒类标签可以自定义醒目的颜色用于提醒
标签管理中，新增颜色选择器
- 下拉按钮，中文颜色选择
- 设置按钮，颜色画板，可以选择颜色
17、【营销管理】电子券和卡项一样可以延期
背景：诊所跟进促销活动情况，客户的电子券快过期，联系顾客促进成交，会有延期电子券的场景
- 客户客户详情页面中，点击查看电子券，在操作中加入延期按钮
- 电子券状态为= 未使用或已过期时，延期按钮生效显示
- 电子券状态为= 已使用或已作废时，延期按钮不显示
- 点击延期按钮，弹出延期日期选择框，选择日期不能小于当前过期日期
18、【回访管理】回访状态流程机制优化
背景：原本设计的‘快捷回访‘功能并不快捷，造成业务人员完成回访，系统却记录’错误‘
业务人员需重复操作，以完成回访任务，效率较低
创建回访时，主要分为两种场景——
- 为未来的某一天建回访计划，届时提醒自己对相应客户进行回访
- 直接新增回访记录
回访记录分为两大类 – 回访计划和回访记录，回访计划的状态都为‘未回访’，回访记录的状态都为‘已回访’- 对回访计划，可进行执行、修改、作废操作
- 对回访记录，可进行修改、作废操作
- 回访计划执行后，变为回访记录
- 已取消的回访计划，或已作废的回访记录，操作列为空
原有的一个入口改为‘+回访计划’和‘快速回访’两个入口
- 点击‘+回访计划’，侧滑窗回访列中字段与原有的‘未回访’部分相同，底部按钮为‘保存计划’和‘取消’
- 点击‘快速回访’，侧滑窗回访列中字段与原有的‘已回访’部分相同，底部按钮为‘完成回访’和‘取消’
暂存填写内容
- 当用户填写部分信息，切换到其它标签页时，暂存用户填写信息，使用户切换回回访页时，可以接着之前的内容填写
- 滑窗关闭时，清除缓存
创建回访入口
- 今日工作，侧滑窗中，回访列下的‘新建回访’
- 相关设置——系统配置-功能设置
- 今日工作，人名类侧滑窗中，右上角红色新建回访按钮
- 今日工作-我的回访中，列表右上方的‘新建回访’
- 会员中心-回访管理(新)，列表右上方的‘新建回访’
- 客户详情-回访记录，列表右上方的‘新建回访’
列表条目中，只有未回访、已回访的可以展开，进行执行回访计划、或修改回访记录的快捷操作
- 展开未回访条目，底部按钮为‘完成回访’；若点击完成回访，保存回访内容，该条目状态变更为已回访，若直接收起条目，则暂存输入的回访内容，状态仍为‘未回访’，下次再展开该条目，或点击‘回访’时，加载暂存内容
- 展开已回访条目，底部按钮为‘保存’；若点击保存，更新回访记录内容，若直接收起条目，则保存原回访记录内容；无论哪种操作，条目状态不变，为‘已回访’
- 若下次计划回访时间为空，则隐藏按钮下方的文字
19、【关账设置】关账功能优化
1.控制订单信息
2.控制库存调拨
3.改进结账报错方式
4.首次关账系统自动生成历史关账记录
20、【会员等级】会员升降级功能优化
目的：根据系统配置的保级条件，不满足该条件的会员，通过定时任务自动降级到下一级别
新增降级控制开关，只有在该开关勾选时，降级策略才正式生效
触发&更新机制
- 升级:
- 一般为实时, 页面刷新后更新 (触发事件发生时, 实时增加一条记录)
- 触发取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-消费升级]
- 降级:
- 非实时, 定时任务; 因为如果降级作为实时更新, 会出现的问题: A客户退款换项目, 退款时 进行实时降级, 再开单换项目的时候就享受不到 VIP会员的权益了
- 触发取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-保级条件]
- 字段说明:
字段说明
日期 - 触发事件的时间 = 01/01 14:23
- 生成记录的时间 = 01/30 02:00
- 此处的日期 = 生成这条记录的时间 (导致升降级变化的时间)
- 升级: 一般是实时的
- 降级: 定时任务
姓名 会员姓名 会员号 会员号 变化前等级 - 触发条件发生前的会员等级
- 取值: [配置管理-会员卡设置-卡片名称]
- 如无相应的会员等级, 则显示 “/”
变化后等级 - 触发条件发生后的会员等级
- 取值: [配置管理-会员卡设置-卡片名称]
触发条件 - 列出已勾选的所有条件, 用 ; 分号隔开
- 升级取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-消费升级] 实时, 刷新页面进行更新
- 降级取值: [配置管理-会员体系-会员卡设置-编辑-升级条件-保级条件] 每月初跑定时任务, 如不符合”保级条件”, 则进行降级
触发事件 - 显示: 触发条件 + 满足条件订单的具体支付金额
- 例: 单次消费金额: xxxxx
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